Тимофей - не обычный кот, а самый настоящий фантазер. И вот однажды его хозяйка Маргарита решила записать за ним его байки и посмотреть, что из этого получится. А тут ещё и вторая кошка стала помогать. Точнее, подсматривать, подслушивать и советы раздавать, как лучше новый рассказ написать. В итоге, рассказы получились разные, но интересные.